أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) مؤخرا مشاركته كمدير رئيسي مشترك في إصدار صكوك البنك الأهلي المتحد بقيمة 600 مليون دولار، وهي عبارة عن صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال، والتي طرحت بمعدل قدره 3.875 في المئة، مع تحديد تاريخ إعادة التسعير الأول في 17 ديسمبر 2026.,وشارك في عملية الإصدار عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى جانب KIB، حيث شارك عدد من البنوك الأجنبية “كمنسقين عالميين”، في حين شاركت البنوك المحلية كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب.,وحول مشاركة KIB في هذا الإصدار، صرح المدير العام لإدارة الاستثمار في البنك جمال البراك: “لا شك في أن سوق الصكوك على مستوى المنطقة يواصل تقديم العديد من الفرص للاستثمارات الجذابة طويلة الأجل والصفقات ذات القيمة المميزة، ونحن في KIB نؤمن بأهمية تعزيز مشاركتنا في أسواق رأس المال بالكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، وتعد المشاركة في الإصدارات والصفقات البارزة على الصعيد المحلي، مثل صفقة صكوك البنك الأهلي المتحد، جزءا رئيسيا من ذلك”.,وأضاف أنه على الرغم من العقبات والتحديات التي شهدتها الأشهر الـ18 الماضية، لا تزال أسواق رأس المال تعمل بكفاءة ونشاط، كما لوحظ مؤخرا مع عدد من الصفقات البارزة لبنوك وشركات وجهات سيادية، لافتا الى أن “KIB” يعتزم الاستمرار في تنمية محفظته الاستثمارية والمساهمة في النمو المستدام وتطوير البنية التحتية الاستثمارية في المنطقة، باعتباره أحد بنوك الكويت الرائدة.,وتجدر الإشارة إلى أن “KIB” مستمر في المشاركة بالعديد من الإصدارات ذات الجودة العالية محليا وإقليميا، فقد شارك البنك كمدير رئيسي مشترك ومدير اكتتاب مشترك في إصدار صكوك بنك قطر الدولي الإسلامي من الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، والذي كان الإصدار الأول من نوعه من قطر، كما شارك كمدير مشارك لإصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لمصرف الريان، والتي شهدت زيادة في طلبات الاكتتاب بما يقارب ثلاثة أضعاف، إضافة إلى كونه مديرا مشاركا لإصدار صكوك غير مضمونة لبنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، والتي تعدت طلبات الاكتتاب بها 3 مرات.,وفي عام 2021، شارك KIB كمدير رئيسي مشترك لإصدار صكوك بنك بوبيان قيمتها 500 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الاضافية من رأس المال، كما كان مديرا مشاركا لإصدار “صكوك الاستدامة” التابعة للبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 5 سنوات، وكان هذا الإصدار الأول من نوعه على الإطلاق، حيث انه هدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.,كما واصل البنك الاستثمار في تنويع محفظته الاستثمارية، حيث أتم بنجاح سلسلة من الصفقات البارزة عام 2020، بما في ذلك إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الثانية Tier 2 من قاعدة رأس المال، بحسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3)، وتمتد هذه الصكوك 10 سنوات، وهي غير قابلة للاسترداد لمدة السنوات الخمس الأولى، علما أنه تم تسعير هذه الصكوك بمعدل ربح سنوي قدره 2.375 في المئة، وشهدت طلبات الاكتتاب 9 أضعاف حجم الصكوك المصدرة. ,وقد كانت هذه الصكوك الأعلى تصنيفا ضمن صكوك الشريحة الثانية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى أنها أول صكوك من الشريحة الثانية بالدولار من الكويت يتم إدراجها في بورصة لندن، وأول صكوك من الشريحة الثانية بالدولار من الكويت متوافقة مع معيار كفاية رأس المال (بازل 3).
المصدر: جريدة الجريدة الكويتية
